Не успел Эдвард спасти Беллу от укуса вампира как наступило очередное ее день рождения. Подготовка к торжеству идет очень усиленно, особенно со стороны Элис. Праздник проходит замечательно, но под конец торжества Белла решила развернуть подарки от Каленов и открывая очередной подарок она слегка режет концом оберточной бумаги себе палец. Джасперу начало сносить ум и он направился выпить крови Беллы, но не тут то было ведь Эдвард успевает оттолкнуть обеих в разные стороны комнаты. Карлайл тем временем попросил остальных членов семьи вывести Джаспера куда подальше от дома на некоторое время. Через пару минут глава семьи обработал раны Беллы и удалил осколки стекла из ее тела.

Через несколько дней после дня рождения Эдвард сообщает что их семья уезжает странствовать. Девушка очень просила своего любимого поехать с ними, но после очень грубого НЕТ! она решила не стоять на своем. В это же время Джаспер и Элис уезжают странствовать. А Карлайл, Эсми, Розали и Эмметт едут в свой дом на Аляске. Их с распростертыми объятьями встречает клан Денали. А Эдвард, отделяясь от всех едет в Вольтеру к клану Волтури.Там он ближе знакомится со всем известным кланом Вольтури и весело проводит время. Также у парня проснулись теплые отношения к одной из клана. Она размазывает как стала вампиром,  откуда она родом, зачем она приехала в Вольтеру По прохождении дней она влюбляется в красавца Эда. Эдвард к слову питает к ней нежные чувства. Аро торжествует и в его умной голове возникает хитрый план, он просит Челси ускорить процесс развития отношений Каллена и одной из Вольтури.

Испытывая ужасную депрессию Белла даже хотела себя убить, ведь зачем ей жизнь без любимого. Она даже ездила к ним домой, чтоб убедиться, что их нету в Форксе. Тем временем в Форкс прибывает новый клан О`Коннел. Их предводительница знакомится с Беллой. Узнав о том что с помощью девушки они смогут найти Эдварда Калена и то что Каллены уехали, она решает переменить свой план. Она предлагает Белле сделку, ее клан обратит ее в вампира, а она тем самым поможет им найти Эдварда. После этого они вместе отправились в Рим.

Тем временем наши оборотни тоже не скучают. К ним, вернее на их территорию приезжают так называемые дети Луны. Их стая преследует цель отхватить новую территорию и поселиться на ней. Что им скажет на это мирные, только что обратившиеся оборотни Ла-Пуш? Ведь они даже толком не знают всех своих способностей! Хотя может в этом их сила? Ими движут чувства и безмерный тестостерон, а детьми Луны холодный расчет. Кто победит? Кто останется в Форксе? Ведь если победят все же "дети" то в маленьком городке начнутся массовые убийства, что приведет к масштабной войне.